Hvordan fungerer deals?
En deal er en mulighet med verdi, steg og en tilknyttet kontakt, som beveger seg fra utkast til signert på et brett teamet leser med ett blikk.
On this page
Anatomien til en deal
Hver deal har en tittel, en verdi, sitt nåværende steg og kontakten den tilhører. Leveranser, notater og aktivitet bygger seg opp under mens arbeidet skjer.
Knyttet til resten av CRM-et
Deals festes til kontakter, så dealens historie og personens historie forblir én historie. Det du lærer på én side, vises på begge.
Historikk du kan stole på
Deals lagrer sjekkpunkter automatisk mens du redigerer og på forespørsel, og du kan gjenopprette en tidligere versjon. Uforsiktige redigeringer slutter å være skumle.
FAQ
Spørsmål om deals
Kan flere deals dele én kontakt?
Ja. En tilbakevendende kundes nye mulighet er en ny deal på samme kontakt.
Hvem kan se deals?
Medlemmene i arbeidsområdet. Deals bor i det delte arbeidsområdet som alt annet.